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2018年中国智能制造行业发展趋势及市场前景预测
发布时间:2018-1-13 14:50:00

 智能制造装备产业主要包括智能测控仪器仪表、数控机床、工业机器人、新型传感器、3D打印、自动化成套生产线等。根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》,2010年,我国部分智能制造装备产业销售收入逾3,000亿元,但在高档特种传感器、智能仪器仪表、自动控制系统、高档数控系统、工业机器人的市占率低于5%。《规划》提出,至2015年,产业销售收入突破1万亿元,至2020年实现销售收入3万亿元。

我国智能装备制造产业市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:《2017-2023年中国智能制造行业市场深度分析及投资前景预测报告》

    2015年、2016年、2017年,工信部公布的智能制造试点示范项目上榜项目共207个,按年份项目数量分别为46个、63个以及98个。试点示范包括5大智能制造新模式关键要素,分别为离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制以及远程运维服务。

    发改委、财政部与工信部三大部委自2011年起正式实施智能制造装备发展专项,重点支持智能成套装备、关键智能部件、自动化生产线、数字化车间的研发及示范应用项目,旨在促进我国战略性新兴产业的发展,其中2011年补助金额为9.5亿元,2013年同比增长达25%。2015年起,工信部与财政部联合启动了智能制造专项,其2015年重点支持项目93项,补助金额21.5亿元。根据工信部预计,2016年智能制造专项拨款金额将达到52亿元,计划立项数据约133项。

智能制造试点示范专项行动

数据来源:公开资料整理

智能制造专项政府补助金额(亿元)

数据来源:公开资料整理

    2016年,我国自动化市场规模为1,403亿元,其包括产品市场与服务市场,产品市场占比约70%。进一步看产品市场构成,近些年国产品牌市占率稳步提升,市占率已突破30%,但总体占比仍然偏低。应用市场方面,中国2016年的自动化应用市场规模可达3,876亿元,同比增长16.43%。

中国自动化市场规模(产品+服务)

数据来源:公开资料整理

中国自动化应用市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

    2015年我国汽车制造设备行业市场规模约为1,593亿元,同比增长22.54%,自2010年以来年复合增长率为20.20%。从占比看,冲压工艺设备、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线与总装自动化生产线的价值分布总体较为平均,各占约四分之一的市场份额。

我国汽车制造设备行业市场规模

数据来源:公开资料整理

我国汽车制造设备子行业价值占比

数据来源:公开资料整理

    工信部联合五部委正式印发《医药工业发展规划指南》,被视为中国制造2025在生物医药行业的行动指南,指导我国医药工业加快由大到强的转变。文中提到,到2020年,医药生产过程自动化、信息化水平显著提升,大型企业关键工艺过程基本实现自动化,制造执行系统(MES)使用率达到30%以上,建成一批智能制造示范车间。同时,在产品质量方面,要求通过国际先进水平GMP认证的制剂企业达到100家以上。

我国医药制造业主营业务收入(亿元)

数据来源:公开资料整理

医药制造业收入占工业增加值比重(%)

数据来源:公开资料整理

    工业软件的市场规模方面,由于我国工业软件市场的发展成熟度弱于全球水平,因而体现为总体增速大于全球。根据统计,全球企业级软件市场在2016年规模为3,260亿美元,同比增长3.84%。国内工业软件市场在2011年的总体规模约为616.34亿元,至2016年上升至1,247.30亿元,其中2016年同比增长15.50%。根据测算,预计至2018年,国内工业软件的市场规模将超过1,600亿元,平均增速保持在两位数水平。具体看,生产管理类的软件增速仍然居于前位,主要受益于高端制造等领域对于信息化水平提升的需求,预计未来仍将为景气度相对最高的子领域。另一方面,研发设计类软件由于已进入增长稳定期,增速相对平稳。

全球企业级软件市场规模

数据来源:公开资料整理

中国工业软件市场规模

数据来源:公开资料整理

    2015年,我国管理软件市场规模为283.2亿元,同比增长11.89%。其中,FM、ERP、CRM、SCM、HRM与EAM的规模分别为39.92亿元、133.87亿元、19.85亿元、35.73亿元、22.43亿元、17.02亿元,ERP仍然为占比最大产品,所占比例为47.3%。越来越多的供应商开始将目光转向一体化系统,高端软件占比正在稳步上升。目前看,传统管理软件的市场占比仍然超过80%,预计至2030年前后,以管控一体化、SaaS为代表的高端工业软件将逐渐成为市场主导。SaaS作为云业务软件代表正成为商家必争之地,包括SAP、Oracle等在内的行业巨头纷纷加码云平台开发的投入力度,致力于为下游工业客户提供一站式集成化服务,“上云”市场潜力巨大。

中国管理软件市场规模与增速

数据来源:公开资料整理

2015年我国管理软件市场产品结构

数据来源:公开资料整理

2015年我国管理软件市场下游应用

数据来源:公开资料整理

    MES系统最早由美国AMR(AdvancedManufacturingResearch,Inc.)公司基于对大量企业的调研而于90年代初提出,其联结顶层计划层与底层控制层/设备层,为工业软件的核心。ERP系统(设计层)、MES系统(执行层)与PCS系统(控制层)共同构成企业信息化构建的神经系统,作为其中的枢纽,MES在将计划层的各项指令传达至生产车间的同时,通过对于生产现场数据的实时收集再次反馈于顶层计划层。

全球MES市场规模测算值(亿美元)

数据来源:公开资料整理

我国MES市场规模测算值(亿元)

数据来源:公开资料整理

    MES在中国市场具有巨大的潜力,在受访的全国约1,200家工业企业中,约84%的企业存有对于MES的潜在需求。其中,MES系统的行业应用方面,流程型制造行业冶金与石化应用普及率最高,约为62%,而离散型制造汽车与零部件、电子电器、机械与装备等行业的普及率不及离散型制造,依次为60%、59%与49%。

国内MES系统应用普及率

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    我国工业自动控制系统装置行业的市场规模为3,686.47亿元,同比增长9.71%。从利润表现来看,行业盈利增速趋势基本与市场总规模保持一致,2016年,行业实现利润总额307.84亿元,同比增长6.71%。

我国工业自动控制系统装置行业市场规模

数据来源:公开资料整理

我国工业自动控制系统装置行业利润总额

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    2016年我国PLC市场构成中,小型PLC占比进一步提升,约为46.80%,较2015年提高6.6个百分点。按下游应用领域划分,PLC市场可分为OEM市场与项目型市场,整体看OEM市场占总规模约67.40%。大型PLC产品以项目型市场的需求为主,占比约九成;小型PLC产品相反,下游应用主要集中于OEM市场,占比超过90%。

2016年我国PLC市场构成(I/O数量)

数据来源:公开资料整理

2016年我国PLC市场构成(下游应用)

数据来源:公开资料整理

我国PLC市场规模

数据来源:公开资料整理

    2005年,我国DCS市场结构中,新系统项目、备品备件市场与系统改造市场的占比份额分别为53.9%、20.0%以及17.1%。。ARC的报告显示,2012年中国DCS市场的市场规模约在12亿美元,较上一年同期微增2%,增速的不尽如人意主要由于冶金、电力、水泥等行业的新建项目的大幅下降以及产品单价的整体下滑。2016年以来,国内市场继续下滑,我国当年DCS市场规模下降至60.52亿元,同比下降14.37%,预计2017年增速将由负转正。下游应用方面,主要为电力、化工、石化、市政、造纸等,占比分别为30.7%、28.2%、14.8%、10.0%、3.3%。

我国DCS市场规模

数据来源:公开资料整理

2016年国内DCS产品下游应用领域占比

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